新强联（300850.SZ）：产业资金减持砸出黄金坑，大兆瓦态势孕育主轴承大市场

30年，对仪器可靠性决定较低;此外，大中轴原以总重大，比起其他支架的长度也愈来愈长，并不需要原以支架有足够的硬度、强度、抗冲击耐用性，同时要有较更少的缺点，尽量减更少过早疲惫。因此原以支架是大风机商用车的最终环节。

根据伍德麦肯兹Twitter的数据，2019年必将舱盖、发电机、塔筒的商用车程度不太可能非常高，仅有随之提高80%以上的水平，扇叶、齿轮箱、控制器等组件商用车率也不太可能随之提高了70%以上，而原以支架、反转变桨支架的商用车率分别只有33%和50%。

从全球范围看，支架从业人员经过多年传统产业竞争性后，智能化电子产品被瑞典SKF、德国Schaeffler、日本人NSK、日本人JTEKT、日本人NTN、日本人NMB、日本人NACHI、美国TIMKEN这四个国家八家大型跨国支架中所小企业所巨头，而现有，必将主要占总据支架从业人员的中所低端电子产品。根据电气大风机招股说明书，2020年舍弗勒、SKF、NTN的全球市辖区占总率分别为29%、24%和12%，三家加总随之提高65%。而必将本土中所小企业洛轴、瓦轴的市辖区占总率只有各4%，一新强领头羊2021年才开始放量。

根据明阳智能2021Q3的业绩重现金属材料，2021年5MW以上的机型占总比明显增高。根据大风襟翼条的统计，2021年月末份的工程项目本土化机型不太可能到4MW区间，预示着2022年的装机本土化机型将向4-5MW演变，近期，华润电力乌拉特中所旗100MW大风机项目开标，据工程项目文件，本项目采购机型决定单机容量不低于5.0MW(含本数)，不优于6.7MW。

工程项目价位的随之升高，对笔记本电脑厂的价格管控能力提出愈来愈高的决定，而“商用车”会是降本的关键方式，一新强领头羊大兆瓦原以支架上的险胜将在“多用途”的进程中所获取愈来愈多电子产品份额。

投入生产在即，一新强联收入有望顶端一个台阶

智通经济日报APP察觉到，一新强联是全国性更少数可以向躯干大风机笔记本电脑供应商批量供货大风机原以支架的供应商之一。凭借多年的研发造就和技术占总优势，日本人公司攻克了2-3MW直驱式大强度发电机三排曲柄原以支架的关键技术，掌握了国际精密的无软带淬火工艺，大风机原以支架已向湘电大风能、明阳智能和东方电气等零售商供货，给予了南岸笔记本电脑零售商的认可。

由于支架电子产品解析周期很长，虽然瓦轴、洛轴、大冶轴等国产支架厂在大风机原以支架研发上不断发力，其中所洛轴于2021年10月末份研制成功7MW级舰船大风机原以支架，但是从现有的态势来看，一新强联等作为极更少数可以实现原以支架相比较是大兆瓦原以支架原型机的中所小企业，在竞争性中所有望保持一致险胜。

一新强联不太可能可以为零售商批量供货反转变桨支架、三排曲柄单独变桨支架、三排柱子曲柄主支架、抛物线曲柄主支架等大风机支架，支架电子产品使用1.5MW、2MW、3.XMW、4.XMW-8MW等大风机。现有，大兆瓦的双列抛物线原以支架、单列抛物线原以支架、三排柱子原以支架不太可能开始解析，考虑到大风机支架电子产品较宽的零售商注册周期，在解析时间上，日本人公司的险胜占总优势有望保持一致。

零售商层面，现有日本人公司已与多家笔记本电脑供应商建立合作亲密关系，如明阳智能、湘电大风能、东方电气、新发展能源、三一重能等。

火力发电层面，扩产快速。2020年，一新强联IPO筹资款项3.22亿元用于建设2.0MW及以上大功率大强度发电主机配套支架建设项目。IPO募投项目日前2020年投入生产并达产，实现时可承重及配套电子产品火力发电为6万吨，但仍面临火力发电不足的阻碍。

2021年6月末，日本人公司终于通过非出版发行股票交易筹资款项，并拟将9.35亿元海外投资3.0MW及以上大功率大强度发电主机配套支架产出线建设项目。此次项目达产后，日本人公司年产大风机支架将减低6900套，其中所原以支架1500个，反转变桨支架5400个。随着该项目的投入生产，日本人公司的收入也将步入下一个台阶。

不过，根据调研显示，舰船大风机所受安装船上费用过高直接影响，现有并没有用于国产支架，国产支架现有还在舰船大风机试验中中所。舰船大风机明阳每年发货1000台，大体上都是3MW以上的大风机，一新强联占总到80%，上气、金大风、东方电气大型大风机产出厂家，供货几十到100台不等。

价位层面，外资品牌吃透了主机厂不敢大规模用于国产支架，甚至不必要涨价。因此支架新产品较更少，其中所反转变桨支架一般按照重量计数，价位大体上比较稳定。

综上来看，尽管所受传统产业款项所持的直接影响，对一新强联的股票交易价格有一定的承压。但是支架从业人员现有国产生活费用低，凭借着过硬的技术，一新强联的支架不太可能属于全国性险胜地位，近年来所受大风机从业人员的短时间发展日本人公司业绩也实现短时间上涨;另外借助IPO以及定增筹资的款项，日本人公司短时间扩张一新火力发电，伴随着火力发电的释放，日本人公司的业绩将有望实现愈来愈高速的上涨。

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