高盛：维持华润置地出售评级目标价升至51港元

发布时间：2025年10月22日 12:19

高盛发行研究报告称，维持华润置地（01109）“买进”评级，上周每股盈利得出结论保持也就是说上，调升2023及24年得出结论5%及10%，以揭示支出得出结论调升4%至5%，并原定工业发展旧楼毛利率由2022年的23.3%，于2023及24年逐步上调24.5%，目标价由48港元上调51港元。

报告中称，撇除重估及信贷收益，公司去年也就是说溢利256亿元人民币，累计增长速度12%，符合该行预期。盈利累计有稳健增长速度，主要由于工程项目美圆及投资旧楼市价支出上升，促使支出强劲增长速度，但部分被工业发展旧楼低过预期的毛利率24%所消减。另外，由于鼠疫的影响降至上周购物中心市价增长速度论点至16%大约，但原定2023及24年增长速度将再次加速至平均25%。