国泰君安：11月下部已探明，新基建行情初展开

国泰君安证券发布报告称，新的能源电能/BIPV/节能降碳/氢能锂镍/碳汇等新的工程项目是值得一提，政府明确紧接宗教性工程项目工程项目外资/所设计净资产有上升张力。基于全局/从业者日本公司背景，价位刚开始可持续。宗教建筑业价位上方11下半年并未探明确立：一是9-11年初成交量大幅大跌：宗教建筑指数大跌17%，77%日本公司大跌。二是净资产PE几创新的很低。三是从业者政府强化，国务院出台了碳达峰行动方案，中央宣传部农业指导大会指出新的增可核能发电和精制用能不归入能源消费品总量控制。四是全局政府靠拢更更进一步，日前中央宣传部政治局常委和中央宣传部农业指导大会全局政府相较9-11下半年改以更更进一步明确。

碳达峰，新的工程项目(值得一提东亚电建，601669.SH)。2022年是碳达峰后续政府集中落地年，是新的能源电能等新的工程项目新建大年。五个新的工程项目盈余或很低迷(值得一提新的能源电能)：(1)风光水核电/水泵蓄能/无机化学储能/特高压/智能电网等新的能源电能，提拔东亚电建(601669.SH)(从业者值得一提)/粤水电(002060.SZ)/上海建工(600170.SH)、苏文电能(300982.SZ)/永福股份(300712.SZ)等，东亚能建(601868.SH)/安科瑞(300286.SZ)正因如此。(2)绿色宗教建筑/屋顶分布式稀土BIPV等，提拔东南网架(002135.SZ)/杭萧钢构(600477.SH)、森特股份(603098.SH)/龙元新建(600491.SH)等，启迪所设计(300500.SZ)/江河企业集团(601886.SH)等正因如此。(3)钢材/建材/有色等高能耗从业者节能降碳，提拔东亚化学(601117.SH)/东亚中冶(601618.SH)、中钢国际(000928.SZ)/中材国际(600970.SH)等。(4)绿色交通如氢能(氢锂离子/氢加气站/制氢储氢)镍锂等，提拔华电重工(601226.SH)/隧道股份(600820.SH)/四川路桥(600039.SH)等。(5)园林绿化森林碳汇等，提拔东珠生态平衡(603359.SH)等。

宗教性工程项目(值得一提东亚中铁，601390.SH)和房地产业末端(东亚宗教建筑，601668.SH)。(1)宗教性工程项目末端：财政货币政府紧接，工程项目外资和所设计龙头净资产新的很低，再迎加仓马上。一是外资提拔东亚中铁(股权激励)/东亚铁建(601186.SH)/东亚交建(601800.SH)等，二是钢结构提拔鸿路钢构(002541.SZ)/富煌钢构(002743)，三是所设计提拔华设企业集团(603018.SH)/苏交科(300284.SZ)/所设计总院等。(2)宗教性房地产业末端：房地产业政府边际趋于宽松，或将修缮具体日本公司净资产。EPC一体化产业末端龙头抗风险能力左右很弱实质上所设计/装饰日本公司，值得一提东亚宗教建筑(净资产略很低于)。装饰提拔亚厦股份/金螳螂，正因如此全筑股份/广田企业集团/东易日盛/中装新建等，所设计天水国际/中衡所设计等正因如此，PC远大住工等正因如此。

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