重阳投资董事长李文：全球经济变局下的资产配置新常态【文字实录+视频回放】

，融资者对始终保持甚多高大环境起跑的板块和的单炙手可热，而对很多其他大型行业和板块则只不过提不起天份，甚多有点计不惜一切跑向的持续发展的态势，显现出了不少上会所述的“旧性地”下的特征。的确有点像：近期我们华南地区政治经济快速增长还在高位寻底过程之前，我们的通货膨胀率技术水平CPI在全世界主要政治经济体从前是最较高的，我们处在一个降息的周期从前。我们华南地区政治经济近期的这个状况，与其时说是一种“旧性地”，不如非常精确地时说是一种“非性地”, 因为是则有冲击发散的结果：去年以来对房产大型行业制定的比较严厉的降板机举措，以及今年以来omicronSARS。这两个冲击的冲击下，使华南地区政治经济和全世界政治经济的走势显现出了明显的不同步。但我认为，这个“非性地”不兼具可持续性：鉴于早就显现出的比较严重的负面冲击，房产举措和抗疫举措都在不断的优化调整之前，假以时日将时会产子由力作到质变的冲击。我们华南地区政治经济的“非性地”将有望向全世界政治经济的“最初性地”一段距离收敛。

基于以上的归纳思路框架，我依靠最后一点一段时间，向大家听取一下对于预见一段一段时间的市场竞争前景的研判。

具体内容来看，我们坚持重阳融资的一贯的融资风格和理念，有利于内置，自是向布局。我们看好以下三类融资机时会：

一是未被市场竞争充分注目的细分大型行业的持续发展股。在政治经济增速承压的着重下的持续发展非常贫乏，尤其是很多符合“专精于特最初”特征，营业收入和宏观政治经济波动过强相关，但也许受益于原材料生产成本降较高的甚多高准确性的持续发展股有融资机时会。

二是作价回到合理区间的核心不动产，如受短期举措推移冲击但内在资质出类拔萃的恒生指数互联网龙头Corporation，受全世界持续性收紧冲击的龙头子物医药Corporation，以及其它个别大型行业龙头，在短期负面各种因素复职后存在明显的作价修整机时会。

三是传统大型行业的一些卷烟，由于此类行业经营比较稳定，股息率比较有活力，能够较好地抵御宏观环境的不确定性，是融资组合之前抗安全性的有效性补充。

至于近期当红的科技板块，我们认为近期作价偏甚多高，短期要提醒交易主因拥挤的安全性。但从一个长时间的着重，我们十分认可科技以及科技汽车这两个起跑兼具十分大的的持续发展空间，我们因此时会注目和布局预见在进入者变多之后，在表面上依然坚固，政府机构层出类拔萃，预见将持续享受大型行业甚多高快速增长的优质科技Corporation。

当然，融资是一场无极限的极限运动，我们也时会因时因势而变，始终怀之前敬畏之心，尽最大努力为客户建构可持续的长时间额度。

以上就是我今天的回馈，随即感谢有机时会参与《2022 华南地区不动产政府机构年时会》，谢谢！

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