中泰证券：给予恒力石化买入评估

逐步快速启动建设扩建工程，概念设计建成后将大幅度增加子公司民用涤纶丝业务板块的技术开发厚度、研发属性与厂家开发技术开发。特殊性薄层与PPA应用领域：附属公司子子公司康辉高技术拥有据统计24万吨PBTPPA、3.3万吨PBAT、38.5万吨BOPET特殊性薄层生产能力，致力于电子电气薄层基材、环保新能源基材与精密在线涂布厂家等薄层功能性开发，升级生产能力特别，在营口长兴岛有45万吨PBS/PBAT可降解塑料概念设计在建，方案月内批量生产；在苏州汾湖有80万吨特殊性聚酯薄层、特殊性塑料概念设计在建，除此以外47万吨高端特殊性聚酯薄层、10万吨特种特殊性薄层、15万吨高分子PBT、8万吨高分子PBAT，受益于“限塑令”的减速流行，子公司微生物降解塑料应用领域市场广阔。锂电结构上应用领域：康辉高技术引进长崎芝浦链条株式会社和青岛当中科华联高技术的湿法锂电池结构上投入组装厂共12条，据统计能16亿平方米，方案2023年当中启动交货。

拟出台近百亿元职员认购方案，昭示长期发展信心。子公司于2022年3月发布《恒力石化工业入股有限子公司第六期职员认购方案（草案）》的发函，并同步发函了《恒力石化工业关于母公司股东及其相关联另设跨国公司之职员作准备通过专项股票市场厂家购置子股份的提示性发函》。本次上市子公司职员认购方案和集团的认购方案合计购置子股份总额上限约为98.6亿元，融资资金与自筹资金的比例不超过1:1，其当中恒力石化工业职员股份购置上限为73.8亿元，母公司股东及其相关联另设跨国公司职员购置子股份的上限为24.8亿元。截止目前，累计买断子股份6494万股，成交总额15.16亿元（不含融资支出），成交均价约为23.35元/股，买断股份数量占子公司总股本的0.92%。大型职员认购方案昭示了子公司对未来发展的庞大信心和下定决心。

危险性提示：粮价及厂家大幅波动危险性；生产能力特赦不及预期危险性；登革热恶化影响需求危险性。

营收预报：下半年2022-2024年归母炼利润分别为169.16亿元、250.58亿元、279.91亿元，维持“买断”评等。

证券市场之银河数据集当中心根据近三年发布的研报数据集计算，开源证券市场金益腾数据集分析员团队对该股数据集分析较为侧重，近三年预报准确度均值高多达96.49%，其预报2022年度划给炼利润为营收130.04亿，根据现价换算的预报PE为12.02。

近期营收预报明细如下：

该股最近90同一时间共计18家该机构说明评等，买断评等17家，增持评等1家；过去90同一时间该机构目标均价为29.07。证券市场之银河收购价分析来进行显示，恒力石化工业（600346）好子公司评等为4.5银河，好商品价格评等为4银河，收购价综合评等为4银河。(评等覆盖范围：1 ~ 5银河，最高5银河)

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